3月15日至16日期間，前海金控2018年第一期跨境債券融資實務(wù)培訓(xùn)暨研討會在前海深港青年夢工場成功舉辦。

 

會議由深圳市前海金融同業(yè)公會和籌備中的前海國際資本服務(wù)中心承辦，匯豐銀行鼎力支持，邀請到了來自境外交易所、券商投行、國際評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及具有豐富跨境發(fā)債經(jīng)驗的龍頭企業(yè)與大家進行政策解讀、經(jīng)驗交流和案例分享。

 

會議旨在帶領(lǐng)參會人員共同學(xué)習(xí)和探討跨境債券融資實務(wù)，為企業(yè)介紹境外債券市場政策、最新動向和債券融資流程，以及相關(guān)企業(yè)的發(fā)債經(jīng)驗，推動企業(yè)充分利用境外資本市場有效拓展融資渠道，支持企業(yè)參與 “一帶一路”、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)以及國際產(chǎn)能合作等國家戰(zhàn)略的實施。

 

前海金控總經(jīng)理孟曉在致辭中指出，近幾年來，隨著國家“一帶一路”倡議的深入實施，中國企業(yè)走出去的步伐日益加快，跨境發(fā)債已經(jīng)成為支持企業(yè)出海發(fā)展重要的融資渠道。據(jù)統(tǒng)計，2017年全年中資企業(yè)共計發(fā)行2157只美元債券，是上年發(fā)行數(shù)量的2.43倍；發(fā)行規(guī)模達到3139億美元，是上年發(fā)行規(guī)模的6.23倍，創(chuàng)下中資企業(yè)美元債券發(fā)行量的歷史新高。前海是國家的自由貿(mào)易試驗區(qū)和金融業(yè)對外開放試驗示范窗口，對于促進企業(yè)跨境投融資有天然的使命。前海自設(shè)立以來，陸續(xù)推出了包括跨境雙向人民幣貸款、跨境雙向發(fā)債、跨境雙向本外幣資金池和跨境雙向股權(quán)投資在內(nèi)的“五個跨境”的相關(guān)政策，有效的拓寬了企業(yè)和機構(gòu)的跨境投融資渠道。

 

根據(jù)會程安排，3月15日全天，由匯豐銀行、匯豐前海證券債務(wù)資本市場部有關(guān)專家就境內(nèi)境外融資差異、境外發(fā)債流程及操作梳理進行介紹；由國際資本市場協(xié)會、匯豐銀行債務(wù)資本市場部、香港品質(zhì)保證局的代表分別圍繞綠色及社會債券、國際綠色債券市場和綠色金融認證等話題進行介紹；由標普全球評級的專家就國際信用評級思路進行經(jīng)驗交流；由安理國際律師事務(wù)所代表就跨境發(fā)債法律指南和案例進行剖析。

 

3月16日全天，由工銀亞洲投行部債務(wù)資本業(yè)務(wù)金融機構(gòu)組有關(guān)專家介紹全球信用市場及2017年亞洲中資金融機構(gòu)發(fā)行情況；由香港交易所、倫敦證券交易所的代表分別就香港債券市場概況、債券通最新發(fā)展情況和倫敦邁進國際資本市場等方面的話題進行講解；由畢馬威深圳稅務(wù)部的代表就跨境發(fā)債稅務(wù)的相關(guān)問題進行講解。